转载:海大集团:水产饲料产能扩张,有助于市场份额提升
作者:海南水产品  来源:海南水产品信息网  发布时间:2013-01-26 14:52:11
摘要: 摘要:4月12日上午,蕲春县水产局、水产技术推广站与湖北龙登生物科技有限公司联合举办了全县渔业健康养殖交流培训会,各乡镇水产技术推广服务人员、水产养殖大户、水产养殖专业合作社(协会)和渔场技术员等100余人参加了培训。这是该县积极推进水产健康养殖和生态渔业建设工作的一个缩影。 开年来,蕲春县水产局...

    摘要:事件:海大集团拟向不超过10名特定对象发行不超过7660万股,发行价不低于14.89元/股。拟募集不超过11.01亿元,主要用于产能扩张,包括3.2万吨预混料、124万吨配合饲料,7.8万吨特种饲料及3亿元微生态制剂。  点评:  1.产能进一步扩张,提升公司市占率。服务营销模式是公司最核心竞争力,是行业的标杆,与其他大部分饲料企业多是面对经销商不同,公司是直接提供技术服务、养殖模式等全套养殖过程指导给养殖户,通过提高养殖户养殖效益进而提升客户粘性并形成示范效应。饲料产能从2009年末的280万吨扩大到2012年9月份的780万吨,增长500万吨,增长率179%,但公司在管理、技术、服务上的优

  事件:海大集团拟向不超过10名特定对象发行不超过7660万股,发行价不低于14.89元/股。拟募集不超过11.01亿元,主要用于产能扩张,包括3.2万吨预混料、124万吨配合饲料,7.8万吨特种饲料及3亿元微生态制剂。

  点评:

  1.产能进一步扩张,提升公司市占率。服务营销模式是公司最核心竞争力,是行业的标杆,与其他大部分饲料企业多是面对经销商不同,公司是直接提供技术服务、养殖模式等全套养殖过程指导给养殖户,通过提高养殖户养殖效益进而提升客户粘性并形成示范效应。饲料产能从2009年末的280万吨扩大到2012年9月份的780万吨,增长500万吨,增长率179%,但公司在管理、技术、服务上的优势使得公司的产能利用率处于较高水平,产销率接近100%。此次,此次募投项目的大部分基地已出现产能紧张,且主要集中在华中地区。公司在华中、华东的市场份额分别约20%、10%,产能的扩张将有助于增强公司竞争能力,快速提升市占率。

  2.产业链延伸,提高公司盈利能力。目前水产养殖户对微生态制剂的使用标准还较低,随着产品研发和养殖技术研发的进补,微生态制剂还有较大的市场发展空间。通过公司对微生态制剂的市场推广,已形成良好的口碑,华东和华中地区使用量上升,现有产能已不能满足需求。微生态制剂与水产饲料同销售渠道,且为高附加值产品,产能扩张将有助于提升公司盈利能力。

  3.给予“买入”评级。研发与服务营销是公司的核心竞争力,提供“苗种-养殖模式-水质控制-疫病防疫-饲料”的全方位养殖服务。预计公司2012、2013年的EPS分别为0.60、0.84元,对应的PE为30、22倍。

 

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—— 信息源自:国海证券

 

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